Следователь Константин Логов привык держаться на дистанции, сосредотачиваясь исключительно на своей работе. Его руководство с готовностью доверяет ему самые запутанные дела, которые он успешно раскрывает. Однако на этот раз перед Костей встает настоящая головоломка: в его районе происходят жуткие преступления, и остается неясным, кто за ними стоит — человек или существо. Местные жители шепчутся о хищных русалках, а Константин начинает подозревать очаровательную Оксану, к которой он испытывает симпатию.