Среди непроходимой чащи находится старинный город Ллорис, построенный давным-давно эльфами. Однако после того, как люди вытеснили их из этих мест, власть в Ллорисе захватил тиранический шериф, обогащающийся за счет горожан. Он без конца увеличивает налоги, что вгоняет жителей в бедность и голод, оставляя их без жилья и средств к существованию. Любые попытки сопротивления жестоко подавляются: протестующих жестоко наказывают и изгоняют. В городе зреет восстание, и измученные люди решают обратиться за поддержкой к эльфам, живущим в уединении, надеясь на их волшебные способности. Однако эльфы, не общавшиеся с людскими племенами уже два века, относятся к ним с недоверием и стремятся сохранить свое спокойствие.
