В 1895 году Нижний Новгород оживает в преддверии крупного торгового события — ярмарки. Однако спокойствие и благополучие города нарушает жестокое убийство влиятельного местного аристократа, предводителя губернского дворянства, Нефедьева. За расследование этого сложного дела берется Алексей Лыков, опытный сотрудник нижегородской сыскной полиции. Погружаясь в ход событий, он сталкивается с силами зла, которые переворачивают его представление о мире. Чтобы противостоять этим угрозам, Лыков рискует всем — своей честью, любовью и даже жизнью.