В городе N задержаны несколько молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них молодая художница, выпускник западного университета, активистка и дочь губернатора. СМИ обвиняют власти в произволе, пока следствие продолжает свою работу.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает молодую послушницу Наталью. Его интригует её полное безразличие, и он увлекается разговором с ней. Основной сюжет разворачивается через допросы и откровенные беседы, начиная с того момента, когда Раевский вместе с матерью возвращается на родину после длительного пребывания за границей. Узнав о его возвращении, Николай Шустов, друг детства, стремится восстановить старые связи и знакомит Раевского со своим кругом общения.
Их встречи полны философских обсуждений, поисков самих себя и легкого флирта. Постепенно испытания становятся более жестокими, а источники адреналина — опаснее. Неожиданно появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Сначала несерьезно, но затем более настойчиво, создается идея "тайного общества" с целью изменить мир. Для названия выбирают эффектный термин из каббалы — "Клипот".